☕️ Guten Morgen Freunde,

wenn ihr das lest, befinden wir uns gerade auf einer Veranstaltung mit Dutzenden Robotics-Foundern aus San Francisco und Shenzhen in einem Raum.

Die Energie ist unglaublich. Wir werden in unserem Podcast mehr davon berichten.

In der heutigen Ausgabe:

• TSMC verdoppelt Japan-Bet: 17 Mrd. USD für 3-nm-Produktion in Kumamoto – macht Japan zur zweiten globalen Basis für modernste Chips
• Baby-Bonus extrem: Südkoreas Booyoung Group zahlt umgerechnet 100.000 USD für jedes neue Mitarbeiterkind
• Chinas stiller Aufstieg: CXMT erobert ~5% DRAM-Markt, YMTC bereits ~10% bei NAND-Speichern

Viel Spaß beim Lesen! 📰

👉🏻 P.S. Neue Podcast-Episode: Wie ein Shenzhen-Founder in 48 h fast eine halbe Million USD einsammelte…

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Chinesische Tech-Aktien stürzen in Hongkong ab: Die Aktienkurse von Tech-Riesen wie Alibaba, Kuaishou und SMIC sind stark gefallen, da Investoren zunehmend besorgt sind, dass KI traditionelle Geschäftsmodelle untergraben könnte.

TOP BIT

Chip-Tabubruch: HP und Dell flüchten zu Chinas Herstellern

Die großen PC-Bauer HP, Dell, Acer und Asus brechen ein langjähriges Dogma: Um den globalen Chip-Engpass zu überleben, qualifizieren die Giganten erstmals Speicherchips chinesischer Hersteller für ihre Hardware.

KI-Gier verdrängt den Massenmarkt 

Die globalen Marktführer Samsung, SK Hynix und Micron priorisieren ihre Kapazitäten fast ausschließlich für margenstarke KI-Chips (HBM) für Nvidia, Google und Amazon.

• Die Folge: Für herkömmliche PCs bleibt kaum noch Speicher übrig, was die Preise massiv in die Höhe treibt.

Bislang kontrollierten PC-Marken die Beschaffung kritischer Komponenten selbst. Jetzt bitten sie ihre Auftragsfertiger, eigene Lieferkettenbeziehungen zu nutzen – ein grundlegender Rollenwechsel in der Branche.

Chinas stiller Aufstieg im Speichermarkt

Gemessen an der Wafer-Kapazität haben beide bereits über 10 % Marktanteil.

YMTC expandiert trotz US-Blacklist sogar ins Ausland: SSD-Produkte der Eigenmarke ZhiTai sind bereits in Taiwan, Singapur, den Philippinen und Thailand erhältlich.

• Aus Sicht der PC-Bauer sind sie die einzige Alternative, um nicht im Schatten der KI-Giganten leer auszugehen.

📊 Alle Details & Daten: Reuters, Nikkei Asia

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NUMBER OF THE DAY

So viel Baby-Bonus zahlt die südkoreanische Immobilienkonzern Booyoung Group jedem Angestellten pro neugeborenem Kind.

Kinder-Jackpot: 36 Booyoung-Babys kassierten die Einmalzahlung von umgerechnet 100 Mio. Won. Insgesamt hat der Konzern bereits 13,4 Mrd. Won für Geburten-Boni ausgegeben. Chairman Lee Joong-keun will weiterzahlen, bis Südkoreas Geburtenrate 1,5 erreicht.

Der Kontext: Mit einer Fertilitätsrate von nur 0,72 Kindern pro Frau liegt Südkorea weit unter dem OECD-Schnitt von 1,5.

MARKET BIT

TSMC verdoppelt Japan-Bet: 17 Mrd. USD für 3nm-Produktion

TSMC plant seine größte Japan-Investition und will in Kumamoto modernste 3-Nanometer-Chips produzieren. Das Investment von 17 Mrd. USD macht Japan zur zweiten globalen Basis für TSMCs fortschrittlichste Halbleiter-Technologie.

🔄 Pivot nach Japan: TSMC ändert seine ursprünglichen Pläne für das zweite Kumamoto-Werk. Statt 6-12 Nanometer Chips für 12,2 Mrd. USD soll nun die neueste 3nm-Generation entstehen.

Die Details

TSMC verlagert Cutting-Edge-Produktion aus Taiwan nach Japan. Die 3nm-Technologie gilt als Schlüsseltechnologie für KI-Chips, High-End-Smartphones und Supercomputer.

Timing: Japan diskutiert bereits zusätzliche Subventionen für das nächste Investment. Die Regierung hatte TSMCs Kyushu-Expansion bereits massiv gefördert.

Das 17-Mrd.-Investment übertrifft TSMCs bisherige Japan-Pläne um 40%. Parallel pumpt Tokyo Milliarden in den heimischen Foundry-Konkurrenten Rapidus auf Hokkaido.

• Keine Konkurrenz: Japans Regierung sieht TSMCs 3nm-Chips und Rapidus' geplante 2nm-Produktion als komplementär – unterschiedliche Anwendungen, verschiedene Zielgruppen.

Der Investitionsplan

• Gesamtinvestition: bislang rund US$22,5 Mrd. für zwei Werke

• Staatliche Subventionen: bis zu ¥1,2 Bio. (≈ US$7,9 Mrd.)

• Mit 3-nm-Equipment dürfte das Investitionsvolumen weiter steigen

Betrieben werden die Fabs über die TSMC-Tochter Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, mit Sony, Densound Toyota als Minderheitsinvestoren.

Parallel baut Japan ein ganzes Halbleiter-Ökosystem auf:

• Rapidus plant 2-nm-Massenproduktion ab 2027

• Micron errichtet ein AI-Memory-Werk in Hiroshima

• Foxconn fertigt künftig AI-Server für Rechenzentren in Japan

👉 Ganze Story: Business Times, Nikkei

STARTUP OF THE WEEK

🇯🇵 Timee

⏱️ Japans Antwort auf den Arbeitskräftemangel

Das in Tokio ansässige Startup Timee wird zunehmend zu einer zentralen Plattform für Japans Dienstleistungswirtschaft und bringt Unternehmen mit Arbeitskräften zusammen, die kurzfristig Schichten übernehmen möchten.

⚠️ Das Problem: Japans alternde Bevölkerung und der Tourismusboom erschweren Restaurants, Einzelhandel und Logistik Personal zu finden. Klassische Einstellungsprozesse sind langsam, unflexibel und teuer.

💡 Die Lösung: Gegründet von Ryohei Ogura, ermöglicht Timee Unternehmen, Schichten über eine App auszuschreiben, die Arbeitskräfte sofort annehmen können – ohne Bewerbungsgespräche oder langfristige Verpflichtungen. Die Plattform übernimmt Matching, Bezahlung und Einsatzplanung.

🔜 Expansion: Timee ist bereits stark in Gastronomie und Einzelhandel verbreitet und wächst landesweit weiter, während sich der Arbeitskräftemangel verschärft.

HIGHLIGHTS 

🇻🇳 Vietnamischer Airline-Mogul feiert Comeback nach Korruptionsurteil: Der frühere Bamboo-Airways-Chef Trinh Van Quyet, einst zu 21 Jahren Haft wegen Aktienmanipulation verurteilt, ist nach Zahlung von rund 26 Mio. USD Strafen wieder öffentlich aktiv. Sein Konglomerat FLC will mit koreanischen Investoren und Touristen den Turnaround der angeschlagenen Airline schaffen, internationale Routen reaktivieren und Resorts füllen.

🇵🇦 Panama im US-China-Machtkampf um globale Handelsrouten: Nach der Annullierung der jahrzehntealten Hafen-Konzession von CK Hutchison am Panamakanal warnt Beijing vor „hohen politischen und wirtschaftlichen Kosten“ und wirft Panama vor, unter US-Druck internationales Vertragsrecht zu verletzen. Für Washington ist das Urteil ein strategischer Sieg gegen chinesischen Einfluss, für den Hongkong-Konzern ein massiver Rückschlag: Der geplante 23-Mrd.-USD-Verkauf von 43 Häfen gerät ins Wanken.

📈 IPO-Comeback in Südostasien nimmt Fahrt auf: In der zweiten Jahreshälfte 2025 sammelten Börsengänge in Südostasien rund 4,5 Mrd. USD ein, ein Plus von 120 % gegenüber dem Vorjahr, getragen vor allem von REITs in Singapur und Wertpapierfirmen in Vietnam. Reformen und das EM-Upgrade von Vietnam zieht frisches Kapital an. Tech-IPOs bleiben jedoch rar, Investoren bleiben selektiv, und politische Risiken bremsen Länder wie Indonesien, Thailand und die Philippinen.

🇯🇵 Fuji-Kirschblütenfest gestrichen: Fujiyoshida sagt das Sakura-Festival am Arakurayama Sengen Park ab, nachdem dort zuletzt bis zu 10.000 Besucher pro Tag und rund 200.000 pro Saison für Chaos sorgten. Anwohner melden Müll, Lärm und teils extreme Vorfälle wie unerlaubtes Betreten von Häusern oder Toilettengänge in Gärten. Die Stadt setzt stattdessen auf Security, Parkplätze und mobile Toiletten.

BEHIND THE BITS

Wir sind uns sicher, dass einer unserer Podcast-Gäste früher oder später Milliardär wird.

Vielleicht ja Tuo auf dem Bild? Er ist der bestvernetzte Roboter-Guy auf der ganzen Welt in Shenzhen…

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